Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “Industria e Innovazione” o la “Società” o “INDI”), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell’Art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2018. PREMESSA Come ampiamente comunicato al mercato, si rammenta che Industria e Innovazione sta dando corso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (“Accordo di Ristrutturazione”), sottoscritto in data 5 aprile 2018 e omologato dal parte del Tribunale di Milano in data 8 giugno 2017, che risulta in fase di completamento. Per il tramite dell’Accordo di Ristrutturazione è stato possibile procedere alla ricapitalizzazione e al rilancio della Società nonché alla ristrutturazione dell’indebitamento con conseguente riequilibrio della situazione finanziaria. Alla data odierna devono essere ancora perfezionate (i) la cessione della partecipazione in Mediapason S.p.A. (“Mediapason”) a servizio della ristrutturazione del debito residuo verso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPS Capital Services”) (pari ad Euro 2.214 migliaia al 31 maggio 2018) il cui termine ultimo è il 31 dicembre 2018 e (ii) l’esecuzione della seconda tranche dell’Aumento di Capitale in Conversione, per un importo massimo di Euro 18 migliaia, a servizio della conversione del credito da regresso derivante dall’escussione della fidejussione rilasciata da Monte dei Paschi S.p.A. a favore di Finlombarda S.p.A. a garanzia del finanziamento concesso a INDI il cui termine ultimo è il 30 giugno 2020. Con riferimento alla partecipazione in Mediapason si rammenta che in data 15 dicembre 2017 la stessa è stata conferita nella newco al 100% Richini Due S.r.l. per un valore pari ad Euro 2.164 migliaia, con accollo del debito residuo relativo al finanziamento verso MPS Capital Services di pari importo alla data di accollo. Ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione, il rimborso del debito residuo verso MPS Capital Services (di cui Euro 1.725 migliaia sono in linea capitale) è previsto mediante i proventi derivanti dalla cessione della partecipazione in Mediapason, entro il 31 dicembre 2018, ad un valore minimo di Euro 1.725 migliaia, con 2 espressa rinuncia, ora per allora, all’eventuale differenza per quota interessi. In caso di mancata cessione entro il 31 dicembre 2018, l’azionista di controllo PLC Group S.p.A. (“PLC Group”) si è impegnato ad acquistare, o a far acquistare da un terzo, la partecipazione al corrispettivo minimo individuato. Ulteriormente, in caso di inadempimento da parte di PLC Group, Nelke S.r.l. si è impegnata ad acquistare il debito residuo verso MPS Capital Services ad un prezzo pari al corrispettivo minimo individuato (Euro 1.725 migliaia) mediante un accordo pro-soluto.
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione al 31 maggio 2018 è positiva per Euro 882 migliaia (negativa per Euro 1.256 migliaia al 31 dicembre 2017). La positiva variazione rispetto al 31 dicembre 2017 è principalmente imputabile all’evoluzione del capitale circolante netto delle controllate PLC System e PLC Service influenzata dalle tempistiche di fatturazione dei lavori in corso (con riferimento al segmento EPC) e dei servizi (con riferimento al segmento O&M) ed incasso dei relativi crediti. Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per investimenti per ca. Euro 970 migliaia principalmente relativi al contratto per l’acquisizione dei progetti relativi a 4 parchi eolici (cfr. comunicati stampa del 9 marzo e del 6 giugno 2018). 3 Le passività destinate alla dismissione, pari ad Euro 2.214 migliaia, fanno riferimento al debito residuo relativo al finanziamento verso MPS Capital Services, la cui estinzione, come già illustrato in premessa, è prevista, ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione, entro il 31 dicembre 2018
La posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione al 31 maggio 2018 è positiva per Euro 163 migliaia (positiva per Euro 168 migliaia al 31 dicembre 2017). Alla data del 31 maggio 2018 i debiti finanziari della Società ammontano ad Euro 25 migliaia dei quali Euro 18 migliaia sono relativi al finanziamento verso Finlombarda (rilevato al previsto valore di conversione in azioni INDI in esito all’esecuzione della seconda tranche dell’Aumento di Capitale in Conversione).
LEGGI IL DOCUMENTO COMPLETO... QUI